Madencilik, taş ocakları ve altyapı sektörlerine yönelik kapsamlı çözümler sunan KAPEKS Kimya, sermaye piyasalarına adım atıyor. Şirket, pay başına 94 TL sabit fiyatla halka arz edilecek ve yatırımcılardan talep toplayacak. Bu önemli süreç, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.

KAPEKS Kimya'nın halka arzında toplam 25,1 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşecek olan bu halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 359 milyon TL olarak hedeflenirken, şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,06 olması bekleniyor.

KAPEKS Kimya Halka Arz Talep Toplama Tarihleri

KAPEKS Kimya payları için talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Ağustos olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, belirtilen tarihlerde konsorsiyum üyeleri aracılığıyla taleplerini iletebileceklerdir. Halka arz sonrasında, Ziraat Yatırım tarafından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Amaçları

Halka arzdan elde edilecek fonun tamamının şirket bünyesinde kalacağı ve çeşitli yatırım alanlarında kullanılacağı açıklandı. Bu kaynağın kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 40 ila 50'si: Yeni üretim tesisleri kurulması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve mevcut üretim hatlarındaki otomasyon yatırımları için ayrılacaktır.
  • Yüzde 50 ila 60'ı: Hammadde tedarik süreçlerinin güçlendirilmesi ve işletme sermayesinin artırılması amacıyla kullanılacaktır.

Şirket, orta vadeli büyüme stratejileri kapsamında yurt içi ve yurt dışında yeni üretim ve depo yatırımları, şirket satın almaları ve ürün geliştirme projelerini de hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Tahsisat Oranları ve Katılım Endeksi Uyumu

TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar, KAPEKS Kimya'nın net nakit pozisyonunda bulunduğunu ve katılım endeksi kriterlerini karşıladığını belirtmiştir. Halka arz sürecinde herhangi bir ortak satışı yapılmayacak olup, tahsisat oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %50
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25
  • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %20
  • Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: %5

KAPEKS Kimya'nın Faaliyet Alanları ve Finansal Yapısı

1996 yılında Ankara'da kurulan KAPEKS Kimya, madencilik, taş ocakları ve altyapı sektörlerine yönelik patlayıcı madde ve mühendislik çözümleri sunmaktadır. Şirket, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yer alan 1 milyon metrekarelik tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz ve elektronik kapsüller ile şok tüp üretimi gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerini uluslararası alana taşıyan şirket, 15'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Uluslararası operasyonlarını Liberya ve Özbekistan'daki yatırımlarıyla sürdüren KAPEKS Kimya, 2025 yılında 3,84 milyar TL gelir elde etmiş ve toplam hasılatının yaklaşık yüzde 16'sını dış pazarlardan sağlamıştır. Gelecek planları arasında Manisa'da 1,2 milyon metrekarelik bir alanda yeni tesisler kurma hedefi de bulunmaktadır.