Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden EasyJet, ABD merkezli yatırım fonu Castlelake ile satınalma konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki bu devasa teklifin kabul edildiği haberinin piyasalara yansımasıyla birlikte, şirketin hisseleri borsada yüzde 10'un üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Bu stratejik hamle, küresel havacılık sektöründeki maliyet baskıları ve yoğun rekabet ortamında EasyJet için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Castlelake fonu, bu satın alma operasyonu ile EasyJet'i borsadan çekerek tamamen özelleştirmeyi hedefliyor. Anlaşma, fonun şirketi bünyesine katma yönündeki beşinci girişimi sonucunda gerçekleşti.

Satış Anlaşmasının Detayları ve Süreci

Castlelake'in EasyJet'i satın alma çabaları, fonun daha önce sunduğu 4,93 milyar sterlinlik teklifin yönetim kurulu tarafından reddedilmesinin ardından hız kazandı. Son revize edilen teklif, hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme içeriyor ve yönetim kurulu tarafından hissedarlara tavsiye edildi.

  • Hisse Başına Ödeme: Hissedarlara hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılması planlanıyor.
  • Nihai Anlaşma Süresi: Castlelake'in bu ön anlaşmayı resmi sözleşmeye dönüştürmesi veya süreci sonlandırması için 3 Ağustos günü saat 17.00'ye kadar yasal süresi bulunuyor.
  • AB Sermayesi Engeli: Satışın önündeki en önemli bürokratik engel, Avrupa Birliği mevzuatları gereği bir AB havayolunun en az yüzde 51'inin Avrupa sermayesinde kalması zorunluluğudur. Castlelake yetkilileri, bu kurala uyum sağlamak için alternatif formüller üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Mali Tablolar ve Sektördeki Konumu

Sektör analistleri, bu dev özelleştirme hamlesinin ardında EasyJet'in operasyonel büyüklüğü ile mali tabloları arasındaki dengesizliğin yattığını belirtiyor. Şirket, 19 binden fazla personeli ve 35 farklı ülkede yaklaşık bin 200 rotayı kapsayan geniş bir uçuş ağına sahip olmasına rağmen, yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle son dönemde zorluklar yaşadı.

EasyJet, 31 Mart'ta sona eren son altı aylık mali dönemde cirosunu yüzde 12 oranında artırmasına rağmen, artan gider yükleri sebebiyle vergi öncesi 552 milyon sterlin net zarar açıklamıştı. Bu durum, şirketin son bir yılda borsada yüzde 30'un üzerinde değer kaybetmesine neden olmuştu. Castlelake'in milyar dolarlık teklifi, hisselerin yeniden yükselişe geçmesini sağladı.