Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. (SARAE), toplam 6,2 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz süreci başlattı. Enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arzdan elde edilecek fonları işletme sermayesi, finansal borç ödemesi ve yatırım harcamalarında kullanmayı planlıyor.

Halka arzda toplam 89 milyon lot payın dağıtılması öngörülüyor. Süreç, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemlerini bir arada kullanarak sabit fiyatla talep toplama esasına göre yürütülecek ve halka açıklık oranı yüzde 20,02 olarak belirlendi.

Şa-Ra Enerji halka arz yapısı ve pay dağıtım detayları

SARAE'nin halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirket ve mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle pay satmama taahhüdü verdi.

  • Toplam Dağıtılacak Pay: 89.000.000 Lot
  • Sermaye Artırımı: 44.500.000 Lot
  • Ortak Satışı (Şadi Türk): 35.600.000 Lot
  • Ortak Satışı (Hilkat Mor): 8.900.000 Lot
  • Halka Açıklık Oranı: %20,02
  • Halka Arz İskontosu: %20
  • Fiyat İstikrarı İşlemleri: Planlanmamaktadır
  • Satış Taahhüdü: İhraççı ve mevcut ortaklar 1 yıl boyunca pay satmayacak

Yatırımcı gruplarına göre pay tahsisat oranları

Halka arzda payların yatırımcı grupları arasında adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor. Belirlenen tahsisat oranları, farklı yatırımcı segmentlerinin arzdan pay almasını sağlayacak şekilde düzenlendi.

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 33.820.000 Lot (%38)
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 22.250.000 Lot (%25)
  • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: 22.250.000 Lot (%25)
  • Yüksek Başvurulu Yatırımcı: 8.900.000 Lot (%10)
  • Şirket Çalışanları: 1.780.000 Lot (%2)

Bireysel yatırımcı dağıtımı ve fonun kullanım alanları

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 33.820.000 lotluk pay için olası başvuru sayılarına göre tahmini kişi başına düşebilecek lot ve tutar miktarları öngörülüyor. Bu dağıtım, katılımın yoğunluğuna göre değişiklik gösterecek.

  • 150 Bin katılım: Yaklaşık 225 Lot (15.750 TL)
  • 250 Bin katılım: Yaklaşık 135 Lot (9.450 TL)
  • 350 Bin katılım: Yaklaşık 96 Lot (6.720 TL)
  • 500 Bin katılım: Yaklaşık 67 Lot (4.690 TL)
  • 700 Bin katılım: Yaklaşık 48 Lot (3.360 TL)
  • 1.1 Milyon katılım: Yaklaşık 31 Lot (2.170 TL)
  • 1.6 Milyon katılım: Yaklaşık 21 Lot (1.470 TL)
  • 2.2 Milyon katılım: Yaklaşık 16 Lot (1.120 TL)

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonu ağırlıklı olarak büyüme ve finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bu strateji, şirketin gelecekteki operasyonel kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor.

  • %55 İşletme sermayesi
  • %30 Finansal borç ödemesi
  • %15 Yatırım harcamaları

Şa-Ra Enerji'nin son yıllardaki finansal performansı

Şirketin açıklanan finansal tabloları, son yıllardaki hasılat ve brüt kâr performansını ortaya koyuyor. Bu veriler, yatırımcıların şirketin geçmiş dönemdeki ticari faaliyetlerini değerlendirmesine olanak tanıyor.

  • 2024 Yılı: 14,3 Milyar TL Hasılat | 3,4 Milyar TL Brüt Kâr
  • 2025 Yılı: 7,0 Milyar TL Hasılat | 1,9 Milyar TL Brüt Kâr
  • 2026 Yılı (İlk 3 Ay): 3,3 Milyar TL Hasılat | 904,9 Milyon TL Brüt Kâr

Şa-Ra Enerji halka arzına ilişkin kesinleşen talep toplama tarihleri ve borsa işlem başlangıç günü, konsorsiyum lideri tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından kamuoyuna açıklanacak.